「赤い鳥FLY WITH THE RED BIRDS」
ANNABELLA/A FOOL ON THE HILL/ AS THE TIME FLIES BY(MY MY MY) / 黒い雨　/ THE LAST TRACE OF LOVING HAS GONE /CANDLE IN THE WIND / サンミッシェル通り / CITY OF THE ANGELS / 人生 / 最後の汽車 / 恋はフィーリング / 何かがやってくる


「赤い鳥 THE RED BIRDS」
誰のために／コンドルは飛んでゆく／ビートでジャンプ／恋よさようなら ﾕｰｳﾞ･ﾒｲﾄﾞ･ﾐｰ･ｿｰ･ｳﾞｪﾘｨ･ﾊｯﾋﾟｰ／ﾜｲﾄ･ｲｽﾞ･ﾜｲﾄ／明日に架ける橋／希望 サン・ホセへの道／青春の光と影／悲しみのジェット・プレイン レット・イット・ビー／小さな歴史

「ビューテイフルワールド」
ビューティフル・ワールド／ラブ・ヒム／アイム・ゴナ・メイク・イット・ハッピー メイビー・イット・グッド・ビー・ミー／美しい朝／トラヴェリング・イージー マリポサ／スウィート・モーニング・レイン／サニー・スマイル・オブ・ラブ レイニー・デイ／ウィール・オブ・ラブ／フライ

「竹田の子守唄」
プロローグ／河／言葉にならない言葉／旅／上村の子守唄／美しくも哀しい人生 翼をください／忘れていた朝／田舎ぐらし／赤い花白い花／朝陽の中を 太陽／竹田の子守唄


「スタジオ・ライブ」
君の友だち／レクイエム／カム・アンド・ゴー・ウィズ・ミー／窓に明かりがともる時 ビューティフル・ワールド／翼をください／もうっこ／ちっちゃな子守唄／ 竹田の子守唄／河／フィンランディア


「パーテイ」
特急列車サザン・スペシャル／二人／白い墓 茶色のはっぱ／私はペンキ屋になるだろう／パーティーへおいでよ／ 小鳩たちの家／こわれた世界／鬼憂／鳥のように／紙風船


「ゴールデンデイスク」
河 /忘れていた朝 / 赤い花白い花 / 誰のために / 赤い屋根の家 / 旅 /白い花/ 竹田の子守唄 / 虹を歌おう / ビューテイフルワールド / ちっちゃな子守唄 / 明日にかける橋 / 紙風船 / 翼をください / パーテイへおいでよ / 風は旅人 / 雨 / 鳥のように / まつり / 美しい朝 / 祈り / 二人 / みちくさ / 恋よさようなら / こわれた世界 / ラヴヒム / 窓に灯りがともる時 / 美しい星


「美しい星」
翼をください（英語版）／美しい星／まつり 月曜はブルーな日／花吹雪／指切りげんまん／赤い屋根の家 道くさ／せみしぐれ／走馬燈／どこに帰ろう／窓に明かりが灯る時

[祈り」
無の世界〜誕生／めざめ／砂絵／尺取虫／マリブ／大地の怒り らくだちゃん／雨／虹を歌おう／誰が鳥を／星 石／記憶／祈り


「ミリオン・ピープル」
エーメン・コーラス／河／雨／竹田の子守唄／誰が鳥を／朝陽の中を もうっこ／窓に明かりがともつ時／言葉にならない言葉／美しくも哀しい人生 花吹雪／忘れていた朝／美しい星／二人／小さな子守唄／紙風船 放浪者の子守唄／気ままな旅／もう一度帰ろう／翼を下さい／僕のうた

「書簡集」
卒業／夕陽おちる国のうた／ラヴレター／くさひばり／雪のふる夜は／いかつり唄 さりげなく／雨の日暮れ／流れ星／ほたる／君を探して／帰り道